Bradamante, per tradimento del conte Pinabello, cade nel fossato di una grotta.
L’arrivo, non casuale, della maga Melissa, rivela a Bradamante che in quell’antro si trova la tomba di Merlino, il quale qualche mese prima aveva svelato a Melissa che quel giorno sarebbe arrivata Bradamante, alla quale doveva predire il futuro.
Nella tomba appare lo spirito di Merlino che riferisce a Bradamante che dal frutto del suo amore con Ruggiero nascerà un uomo che sarà il flagello dei saraceni e il sostegno della fede di Dio.